Defi tự động thực thi trên chuỗi: Quy trình quyết định -…

DeFAI tự động thực hiện trên chuỗi là một ngăn xếp thực hiện được ủy quyền, nơi một tác nhân AI biến các quyết định ngoài chuỗi thành các giao dịch trên chuỗi, thường trong các quy tắc ví đã được thiết lập trước. Điểm khác biệt không phải là mô hình, mà là lớp chuyển giao xác minh đầu vào và hạn chế ký kết để "tự chủ" không trở thành một quyền hạn không giới hạn.

Điểm chính

• DeFAI kết hợp AI với DeFi để các tác nhân phần mềm có thể phân tích dữ liệu và thực hiện các hành động nhiều bước thông qua hợp đồng thông minhvới sự can thiệp tối thiểu của con người.
• Hầu hết các hệ thống DeFAI sử dụng kiến trúc lai: việc thu thập dữ liệu và tính toán AI diễn ra ngoài chuỗi, sau đó một mạng oraclecung cấp tín hiệu quyết định cho việc thực hiện và thanh toán trên chuỗi.
• "Thực hiện tự động" về cơ bản là quyền hạn ví với các quy tắc, không chỉ là việc nhấp chuột nhanh hơn, vì tác nhân cần có quyền để di chuyển quỹ và tương tác với các giao thức.
• Rủi ro độc nhất là việc thanh toán không thể đảo ngược gặp phải độ mờ của mô hình và đầu vào không tốt, điều này khiến tính toàn vẹn dữ liệu và quyền hạn trở thành bề mặt sản phẩm thực sự.

DeFAI và thực thi tự động trên chuỗi

Khoảnh khắc một tác nhân được phép di chuyển tài sản, hệ thống ngừng trở thành “phân tích” và trở thành kiểm soát ủy quyền. Đó là cốt lõi của defai: các tác nhân AI tự động sử dụng các giao thức DeFi để thực hiện các chiến lược, tối ưu hóa lợi suất, và quản lý rủi ro, thay vì người dùng phải chọn từng địa điểm và ký từng giao dịch một cách thủ công.

Cách tiếp cận của Ledger rất thẳng thắn về sự thay đổi trải nghiệm người dùng: người dùng đặt các tham số và quyền hạn, và tác nhân bắt đầu làm việc tương tác với các hợp đồng thông minh thay mặt cho người dùng.

Thực thi tự động trên chuỗi là phần của câu chuyện đó quan trọng về mặt vận hành. Điều đó có nghĩa là tác nhân có thể vừa quyết định vừa thực hiện giao dịch trực tiếp trên các đường ray blockchain, thường trong các chính sách, ngân sách hoặc ràng buộc đã được định nghĩa trước. Phemex phân biệt giữa các bot cơ bản và loại mới này bằng cách chỉ ra lý do, tương tác hợp đồng thông minh, kiểm soát ví, và thực thi dựa trên chính sách.

Sự khác biệt đó không chỉ là ngữ nghĩa. Một bot đơn giản có thể là “ngu nhưng có giới hạn” vì nó chỉ thực hiện một quy tắc hẹp. Một tác nhân có thể lập kế hoạch cho các hành động nhiều bước qua các giao thức có thể đạt được mục tiêu theo những cách mà người dùng không lường trước trừ khi mệnh lệnh được ghi vào ví và lớp thực thi.

Đây là nơi mà bài thuyết trình “defai được giải thích” thường sai. Hầu hết các giải thích quá tập trung vào mô hình AI, như thể mô hình là sản phẩm. Trên chuỗi, điều duy nhất thực sự xảy ra là thanh toán. Sản phẩm là quy trình quyết định đến giao dịch chuyển đổi trí tuệ ngoài chuỗi thành tính cuối cùng trên chuỗi mà không cho tác nhân một tấm séc trắng.

Quy trình đó thường bao gồm một ví tác nhân (hoặc ví thông minh) với các quyền hạn rõ ràng, cộng với các rào cản xung quanh nơi mà tác nhân có thể định tuyến giao dịch và những gì nó được phép ký.

Quy trình hybrid đứng sau việc thực hiện

Ba ràng buộc buộc DeFAI phải thiết kế hybrid: blockchain là xác định, tính toán tốn kém, và lưu trữ có giới hạn.Chainlink và 99Bitcoins đều nhấn mạnh rằng các mô hình AI phức tạp thường không thể chạy hiệu quả trên chuỗi, đó là lý do tại sao hầu hết các hệ thống giữ “suy nghĩ” ngoài chuỗi và dành chuỗi cho việc thực hiện và thanh toán.

Chainlink trình bày một quy trình làm việc rõ ràng từ đầu đến cuối mà người dùng nên hình dung khi hỏi cách các tác nhân AI thực hiện giao dịch trên chuỗi. Chuỗi các bước là:

1. Tiếp nhận dữ liệu ngoài chuỗi. Tác nhân thu thập các đầu vào như dữ liệu thị trường và các tín hiệu khác. 2. Tính toán và phân tích ngoài chuỗi. Mô hình tạo ra một tín hiệu quyết định, chẳng hạn như “Cân bằng lại Danh mục A vào Tài sản B.” 3. Truyền tải và xác minh oracle. Một mạng lưới oracle phi tập trung cung cấp quyết định đó trên chuỗi theo cách mà hợp đồng thông minh có thể tiêu thụ. 4. Thực hiện hợp đồng thông minh trên chuỗi.

Hợp đồng thực hiện hành động, chẳng hạn như hoán đổi hoặc điều chỉnh tài sản thế chấp, và chuỗi hoàn tất việc thanh toán.

Bước thứ ba đó là nơi “oracle trong defi là gì” không còn là một câu hỏi từ điển và trở thành mặt phẳng điều khiển. Hợp đồng thông minh không thể lấy dữ liệu web tùy ý hoặc gọi các hệ thống bên ngoài một mình. Chúng cần một mạng lưới oracle để đưa vào dữ liệu bên ngoài hoặc kết quả đã tính toán. Trong DeFAI, oracle không chỉ là một nguồn cấp giá.

Nó cũng có thể là cơ chế giao hàng cho tín hiệu đã tính toán của tác nhân, cộng với bất kỳ đảm bảo xác minh hoặc độ tin cậy nào mà lớp oracle cung cấp.

Quy trình hybrid này cũng giải thích tại sao việc thực hiện dựa trên ý định thường xuất hiện trong các bản demo DeFAI. Nếu người dùng thể hiện một mục tiêu và tác nhân lập kế hoạch một lộ trình qua DEXs, thị trường cho vay và cầu nối, kế hoạch được tạo ra ngoài chuỗi, nhưng phần duy nhất quan trọng là những gì được ký và giải quyết trên chuỗi.

Đó là lý do tại sao việc chuyển giao giữa lập kế hoạch ngoài chuỗi và thực thi trên chuỗi là phần cần nhiều kỹ thuật và sự hoài nghi nhất.

Cách mà các tác nhân quyết định và hành động

Một tác nhân có thể thực thi trên chuỗi cần bốn lớp để hoạt động như một nhà điều hành DeFi thay vì một giao diện trò chuyện. Các lớp này là đầu vào, lý luận, quyền hạn và định tuyến, và mỗi lớp có thể thất bại theo cách khác nhau.

Đầu vào là sự phụ thuộc đầu tiên. Các tác nhân tiếp nhận trạng thái trên chuỗi và tín hiệu ngoài chuỗi, sau đó biến chúng thành quyết định. Đây là nơi “cách mà các tác nhân sử dụng oracle để ra quyết định” trở nên quan trọng. Nếu tác nhân đang đọc dữ liệu bị thao túng, lỗi thời hoặc chất lượng thấp, lý luận tốt hơn không cứu vãn được kết quả. Nó chỉ tạo ra một quyết định tự tin nhanh hơn.

Khung DeFAI của Chainlink dựa nhiều vào kết nối dữ liệu đáng tin cậy và định vị các tiêu chuẩn dữ liệu của nó như là lớp đầu vào cho các tác nhân AI.

Lý luận là lớp thứ hai. Phemex mô tả giao dịch tự động trên chuỗi là vượt ra ngoài các bot cố định bằng cách thêm lý luận và ra quyết định thích ứng. Điều đó có thể là một động cơ quy tắc, một mô hình học máy, hoặc một kế hoạch LLM. Điểm quan trọng là lớp lý luận thường nằm ngoài chuỗi trong hầu hết các thiết kế, và thường không rõ ràng.

Chainlink rõ ràng đánh dấu vấn đề “hộp đen”, và các nguồn khác nhấn mạnh ảo giác và thiên kiến như là các chế độ thất bại.

Quyền hạn là lớp thứ ba, và đây là nơi mà sự tự chủ trở nên thực sự. Mô tả của Ledger tập trung vào việc người dùng thiết lập các tham số và quyền hạn, sau đó để tác nhân tương tác với các hợp đồng thông minh.

Trong các triển khai hiện đại, điều này thường giống như một ví tác nhân với quyền hạn được xác định, đôi khi thông qua các khóa phiên và thiết kế giải thích quyền hạn của tác nhân nơi tác nhân có thể ký trong giới hạn mà không cần giữ toàn bộ khóa riêng tư của người dùng..

Định tuyến là lớp thứ tư. Thực thi dựa trên ý định và giao dịch dựa trên ý định đều phụ thuộc vào một bộ định tuyến thực thi có thể chọn các địa điểm và con đường. Đây là nơi mà thực thi dựa trên ý định có thể được ghép nối với một mạng giải quyết, nơi các giải quyết cạnh tranh đề xuất các con đường thực thi và hệ thống chọn một con đường thỏa mãn các ràng buộc.

Trải nghiệm người dùng trông giống như “thực hiện điều đó,” nhưng bên trong nó là một bài toán tối ưu hóa bị ràng buộc cần được xác định với các giới hạn rõ ràng như trượt giágiới hạn, danh sách cho phép của giao thức và các hạn chế cầu nối.

Các trường hợp sử dụng DeFAI phổ biến trong DeFi

Cách dễ nhất để ánh xạ DeFAI với hành vi DeFi quen thuộc là xem xét những gì thay đổi khi tác nhân có thể theo dõi và thực hiện 24/7. Chainlink và Ledger đều mô tả các tác nhân đảm nhận vòng lặp thủ công của việc quét cơ hội, chọn hành động và sau đó tương tác với các hợp đồng thông minh để thực hiện.

Tối ưu hóa lợi suất tự động là ví dụ điển hình. Chainlink mô tả các tác nhân quét nhiềubể thanh khoảnvà chuyển tiền đến các cơ hội có lợi suất cao hơn trong khi tính đến các chi phí nhưgasvà trượt giá. Điểm tinh tế quan trọng là đây không phải là một giao dịch. Nó thường là một chuỗi các phê duyệt, rút tiền, hoán đổi và gửi tiền mà một người bình thường sẽ thực hiện qua nhiều giao thức.

Quản lý rủi ro động là nhóm thứ hai. Chainlink đối chiếu các tham số DeFi tĩnh với các hệ thống DeFAI có thể điều chỉnh quyết định rủi ro bằng cách sử dụng tín hiệu học máy, chẳng hạn như thay đổi ngưỡng dựa trên các điều kiện theo thời gian thực. Ledger cũng định hình các tác nhân như đang thực hiện công việc quản lý rủi ro mà người dùng gặp khó khăn trong việc theo kịp bằng tay.

Giao dịch dựa trên ý định là nhóm thứ ba, và đây là nơi trải nghiệm người dùng trở nên hấp dẫn. Chainlink rõ ràng chỉ ra giao dịch dựa trên ý định, nơi người dùng thể hiện mục tiêu bằng ngôn ngữ tự nhiên và AI định tuyến thực hiện qua các nền tảng và cầu nối. Đây cũng là nơi câu hỏi "giao dịch dựa trên ý định là gì" trở thành một câu hỏi về an toàn. Một ý định mơ hồ như "tối ưu hóa lợi suất của tôi" có thể được thỏa mãn theo nhiều cách.

Nếu không có ràng buộc cứng, tác nhân có thể chọn các lộ trình, giao thức hoặc cầu nối mà người dùng sẽ không bao giờ chạm tới.

Giao dịch tự động trên chuỗi là nhóm thứ tư, và Phemex coi nó là chồng chéo mạnh mẽ với DeFAI. Các đặc điểm phân biệt là thực hiện trực tiếp trên chuỗi, kiểm soát ví, và các ràng buộc dựa trên chính sách, không chỉ là tạo tín hiệu. Đối với các nhà giao dịch, sức hấp dẫn là rõ ràng: giám sát liên tục và thực hiện với tốc độ máy móc trong các thị trường không bao giờ đóng cửa.

Chi phí là mọi sai lầm đều được giải quyết trên chuỗi, và chuỗi không quan tâm liệu sai lầm đó đến từ lỗi, ảo giác, hay đầu vào bị nhiễm độc.

Yêu cầu về cơ sở hạ tầng và niềm tin

Hai cuộc tranh luận về cơ sở hạ tầng xuất hiện lặp đi lặp lại trong DeFAI: làm thế nào để tin tưởng vào tín hiệu đến từ tính toán ngoài chuỗi, và làm thế nào để ràng buộc ví biến tín hiệu đó thành giao dịch. Danh mục này còn mới, phân mảnh, và đầy các khung cạnh tranh, mà Ledger chỉ ra trực tiếp, vì vậy mô hình tâm lý an toàn nhất là đánh giá các thành phần của stack thay vì nhãn marketing.

Về phía tín hiệu, Chainlink định vị cơ sở hạ tầng oracle và điều phối là cần thiết cho DeFAI. Bài viết chỉ ra các đầu vào dữ liệu như Feeds và Streams, cộng với nhắn tin chuỗi chéo và chuyển giá trị qua CCIP, như là hệ thống ống dẫn mà các tác nhân sử dụng khi họ cần thanh khoản hoặc thực hiện qua các chuỗi.

Chainlink cũng nhấn mạnh các phương pháp oracle bảo vệ quyền riêng tư cho các mô hình độc quyền, điều này quan trọng vì nhiều nhóm sẽ không công bố toàn bộ logic chiến lược của họ trên một chuỗi công khai.

Về phía thực hiện, Phemex nhấn mạnh các chính sách ví có thể lập trình, điều phối tác nhân, và các cuộc thảo luận về thực hiện đáng tin cậy như là trọng tâm cơ sở hạ tầng cho giao dịch tự động trên chuỗi. Điều này phù hợp với luận điểm cốt lõi ở đây: mô hình không phải là yếu tố phân biệt, mà là việc chuyển giao từ quyết định sang giao dịch.

Nếu hệ thống không thể chứng minh dữ liệu nào đã được sử dụng, không thể thực thi mệnh lệnh ở lớp ví, hoặc không thể hạn chế nơi tài sản có thể được gửi, tính tự chủ trở thành một trách nhiệm.

Đây cũng là nơi giao dịch dựa trên ý định và mạng lưới giải quyết nên được đánh giá. Một mạng lưới giải quyết có thể là một cấu trúc thị trường hữu ích để tìm kiếm các lộ trình hiệu quả, nhưng chỉ khi các ràng buộc của người dùng là rõ ràng và được thực thi trên chuỗi. Nếu không, người giải quyết đang tối ưu hóa cho chức năng mục tiêu của riêng mình, và người dùng chỉ còn hy vọng rằng "ý định" đã được diễn giải theo cách họ muốn.

Rủi ro, hạn chế và các rào cản cho người dùng

Chế độ thất bại quan trọng nhất là đơn giản: lỗi ngoài chuỗi trở thành tính cuối cùng trên chuỗi. Chainlink, Ledger, Phemex, và 99Bitcoins đều nhấn mạnh các biến thể của cùng một cụm rủi ro: độ mờ của mô hình, đầu vào thù địch, thiên lệch hoặc ảo giác, phụ thuộc vào dữ liệu và vấn đề chất lượng, và tính không thể đảo ngược của các giao dịch trên chuỗi. Trong một ứng dụng bình thường, đầu ra mô hình xấu là một lỗi trải nghiệm người dùng. Trong DeFAI, nó có thể là một giao dịch đã ký không thể quay lại.

Hạn chế thứ hai là DeFAI vẫn còn mới và phân mảnh. Ledger lưu ý rằng có nhiều khung tác nhân cạnh tranh và không có nhà lãnh đạo thị trường rõ ràng. Điều này quan trọng vì khả năng tương tác và các tiêu chuẩn hoạt động chưa được thiết lập, và người dùng có thể bị khóa vào một stack tác nhân hoặc môi trường thực hiện cụ thể.

Rào chắn là cách duy nhất hợp lý để ủy quyền. Nhiệm vụ cần được mã hóa trong quyền hạn và chính sách, không phải trong một lời nhắc trò chuyện. Một danh sách kiểm tra đánh giá bảo thủ trông như thế này:

1. Hạn chế ví của tác nhân. Tìm kiếm các giới hạn rõ ràng về những hợp đồng có thể được gọi và những tài sản có thể được chuyển, không phải những tuyên bố “an toàn” mơ hồ. 2. Giới hạn chất lượng thực thi. Các giới hạn trượt giá, giới hạn giá và các hạn chế lộ trình nên được thực thi, đặc biệt là đối với thực thi dựa trên ý định. 3. Đối xử với tính toàn vẹn dữ liệu như một phụ thuộc hàng đầu.

Nếu hệ thống không thể giải thích nguồn gốc oracle của nó và cách nó xác minh đầu vào, tác nhân đang giao dịch dựa trên niềm tin. 4. Bắt đầu với phạm vi hẹp. Cách tiếp cận “đặt tham số và quyền hạn” của Ledger là tư thế đúng đắn. Mở rộng quyền hạn chỉ sau khi quan sát hành vi theo thời gian.

Những hiểu lầm phổ biến là rất tốn kém. AI không chạy trên blockchain trong hầu hết các hệ thống, tác nhân không chỉ là “một bot”, và các hành động sai lầm không thể hoàn tác một khi chúng được xác nhận trên chuỗi. Ba hiểu lầm đó là nơi mà người dùng giao quyền quá nhiều quá sớm.

Nhận định

Tôi đã thấy mọi người đánh giá các stack DeFAI như thể họ đang chọn một công cụ biểu đồ, rồi sau đó ngạc nhiên khi rủi ro thực sự xuất hiện ở lớp ký kết. Mô hình có thể xuất sắc nhưng vẫn có thể thua lỗ nếu các đầu vào đã cũ hoặc bị thao túng, vì chuỗi sẽ vui vẻ xác nhận giao dịch sai. Đó là lý do câu hỏi duy nhất quan trọng là hệ thống biến một quyết định thành một giao dịch như thế nào, và điều gì ngăn cản nó làm điều gì đó ngoài nhiệm vụ.

Tư thế sạch sẽ là đối xử với thực thi tự động như việc giao cho một nhà giao dịch junior một nhiệm vụ. Danh sách cho phép chặt chẽ, giới hạn kích thước chặt chẽ, trượt giá chặt chẽ và thời gian làm mát rõ ràng. Câu nói “đặt tham số và quyền hạn” của Ledger là toàn bộ trò chơi, và quy trình làm việc của Chainlink làm rõ nơi mà các lỗi hình thành.

Khi một ảo giác trở thành một giao dịch hoán đổi đã ký, nó không còn là vấn đề của AI nữa mà trở thành vấn đề của việc thanh toán.

Nguồn

• Chainlink
• Ledger
• Phemex
• 99Bitcoins